Guardar y cargar instantáneas de configuración de datos maestros

¿Qué se incluye en una instantánea?

Cada instantánea de configuración incluye los siguientes aspectos de la configuración de datos maestros.

Configuración del tipo de datos:

• Definiciones de tipo de atributo
• Definiciones de tipo de entidad
• Definiciones de tipo de registro
• Definiciones de tipo de relación
• Definiciones de tipos de grupo
• Definiciones de tipos de jerarquía

Valores coincidentes:

• Atributos y campos de coincidencia seleccionados
• Umbral de enlace automático
• Ponderaciones coincidentes para cada atributo y campo
• Reglas de composición de atributos
• Otros valores de motor coincidentes

Patrones de correlación:

• Selecciones de asignación de activos de datos que asignan sus columnas de activos a atributos de tipos de datos

Para obtener más información sobre los patrones de asignación, consulte Añadir datos y asignarlos a sus tipos de datos.

Otros valores de configuración:

• Comparar recursos de especificación
• Correlacionar recursos
• Configurar recursos

Las instantáneas no incluyen:

• Activos de datos
• Datos de entidad o registro (para obtener información sobre la exportación de datos de entidad o registro, consulte Exportación de datos maestros.)
• Detalles sobre resultados coincidentes
• Resultados de revisión de pares
• Recomendaciones de ajuste de algoritmos no aplicados

Compatibilidad de instantáneas

Cuando carga una instantánea desde una instantánea anterior de la instancia de servicio o desde un archivo JSON importado, IBM Match 360 analiza la configuración de entrada para asegurarse de que es compatible con la configuración actual. Algunos tipos de cambios de configuración hacen que sea imposible aplicar una instantánea sin provocar la pérdida de datos u otros problemas graves.

En concreto, algunos tipos de cambios de configuración en sus tipos de datos pueden causar problemas de compatibilidad con las instantáneas. En resumen, sólo puede cargar cambios progresivos que añadan objetos a las definiciones de tipos de datos y no cambios regresivos que eliminen objetos de las definiciones. Si se incluyen objetos de tipo de datos incompatibles como atributos de coincidencia seleccionados en la configuración, los ajustes de coincidencia también pueden resultar incompatibles.

Por ejemplo, si está intentando cargar una instantánea antigua que se creó antes de que añadiera un nuevo tipo de registro Empleado a las definiciones de tipos de datos, el sistema marcará la configuración del tipo de datos como incompatible. Cargar la instantánea más antigua requeriría eliminar un tipo de registro de las definiciones de tipos de datos, lo que podría provocar la pérdida de datos si los datos del registro ya se han asignado a esa parte del modelo.

Si se determina que partes de una instantánea son incompatibles, IBM Match 360 sólo puede completar una carga parcial de la instantánea. Las partes compatibles de la instantánea todavía se pueden cargar, pero los cambios incompatibles se dejan a un lado. Si no desea completar una carga parcial, puede cancelar antes de cargar la configuración.

Los patrones de asignación deben ser compatibles con los tipos de datos o no podrán aplicarse. Si no aplica tanto los tipos de datos como los patrones de asignación desde la misma instantánea, IBM Match 360 comprueba si los patrones de asignación son compatibles con los tipos de datos existentes. No puede importar patrones de correlación incompatibles.

Creación de una instantánea

Haga clic en el icono Actividad de la barra de acciones para iniciar el proceso de guardar una nueva instantánea.

Cuando realiza un cambio de configuración que afecta a los ajustes de coincidencia, al algoritmo de coincidencia o a los tipos de datos y, a continuación, ejecuta la coincidencia o publica los tipos de datos, el sistema detecta el cambio y le notifica que parece una buena oportunidad para crear una nueva instantánea. Puede optar por ignorar la sugerencia o aceptarla y empezar el proceso de definición de la nueva instantánea de configuración.

Para capturar los valores de configuración de datos maestros actuales en una instantánea nueva:

1. Asegúrese de que se encuentra en un área de configuración del servicio, como Vista general de la configuración, Activos o Configuración de partidos.

2. Haga clic en el icono Actividad de la barra de acciones. Se abre el panel lateral Instantáneas de esta instancia . Revise la información del panel lateral para ver una visión general de las instantáneas existentes y orientación sobre la actividad de configuración reciente, si procede.

3. Pulse Nueva instantánea para empezar a definir la nueva instantánea.

4. Asigne un nombre y una descripción a la instantánea. El sistema genera un ID de instantánea para asegurarse de que es exclusivo en el sistema.

   Sugerencia: Es útil incluir información significativa en la descripción como, por ejemplo, la fecha y la razón de la instantánea.

5. Pulse Crear. La nueva instantánea ahora aparece en el panel lateral y está lista para volver a cargarse en cualquier momento.

Edición de una instantánea

Después de crear una instantánea de configuración, puede editar su nombre o descripción. No puede editar los detalles de configuración que se guardan en la instantánea.

Para editar el nombre o la descripción de una instantánea:

1. Asegúrese de que se encuentra en un área de configuración del servicio, como Vista general de la configuración, Activos o Configuración de partidos.
2. Haga clic en el icono Actividad de la barra de acciones. Se abre el panel lateral Instantáneas de esta instancia .
3. En el panel lateral, localice la instantánea que desea editar. Pase el cursor por encima de la instantánea y pulse el menú de desbordamiento de tres puntos. Elija Editar.
4. Edite el nombre o la descripción según sea necesario y, a continuación, pulse Guardar. Verá la instantánea actualizada en el panel lateral.

Supresión de una instantánea

Si ya no necesita conservar una instantánea, puede suprimirla. La supresión de una instantánea no se puede deshacer. Para almacenar una copia de seguridad de una instantánea antes de suprimirla, descargue la instantánea en el dispositivo local. Para obtener información sobre la descarga de instantáneas, consulte Exportación de una instantánea.

Para suprimir una instantánea:

1. Haga clic en el icono Actividad de la barra de acciones. Se abre el panel lateral Instantáneas de esta instancia .
2. En el panel lateral, localice la instantánea que desea suprimir. Pase el cursor por encima de la instantánea y pulse el menú de desbordamiento de tres puntos. Elija Suprimir.
3. En el diálogo de confirmación, pulse Suprimir. Se le notificará cuando la instantánea se suprima correctamente.

Exportación de una instantánea

Si desea compartir una versión guardada de la configuración de datos maestros con otras instancias del servicio IBM Match 360 as a Service, deberá exportar y descargar la instantánea correspondiente. Cada instantánea exportada se guarda en la máquina local como un archivo JSON.

Para exportar una instantánea:

1. Asegúrese de que se encuentra en un área de configuración del servicio, como Vista general de la configuración, Activos o Configuración de partidos.
2. Haga clic en el icono Actividad de la barra de acciones. Se abre el panel lateral Instantáneas de esta instancia .
3. En el panel lateral, localice la instantánea que desea exportar. Pase el cursor por encima de la instantánea y pulse el menú de desbordamiento de tres puntos. Elija Exportar.
4. Guarde la instantánea en el dispositivo local como un archivo JSON.

Para obtener información sobre cómo cargar una instantánea que se ha exportado anteriormente, consulte Carga de una instantánea desde otra instancia de datos maestros.

Carga de una instantánea

Si desea volver a una versión anterior de la configuración de datos maestros, puede cargar una de las instantáneas guardadas. La carga de una instantánea mueve sus valores a la configuración activa actual.

Para cargar una versión de configuración anterior de la lista de instantáneas guardadas:

1. Asegúrese de que se encuentra en un área de configuración del servicio, como Vista general de la configuración, Activos o Configuración de partidos.

2. Haga clic en el icono Actividad de la barra de acciones. Se abre el panel lateral Instantáneas de esta instancia .

3. En el panel lateral, localice la instantánea que desea cargar. Pase el cursor por encima de la instantánea y pulse el menú de desbordamiento de tres puntos. Elija Convertir en actual. Si no ha guardado recientemente la versión de configuración actual como una instantánea, se le solicitará que cree una instantánea antes de continuar. Pulse Cancelar para salir y poder crear una instantánea o, si está listo para continuar, pulse Cargar configuración.

   El sistema analiza la instantánea seleccionada para determinar si es compatible con la configuración de datos maestros actual. Tenga en cuenta si las partes están etiquetadas como Incompatibles. Para obtener información sobre la compatibilidad, consulte Compatibilidad de instantáneas.

4. Pulse Siguiente para continuar cargando la instantánea.

5. Revise, compare y verifique las diferencias entre la instantánea entrante y la configuración actual. Si hay un cambio de tipo de datos incompatible, puede identificarlo aquí.

   • Haga clic en la pestaña Modelo de datos para revisar los cambios de tipo de datos entrantes. Puede ver los detalles de los cambios en los tipos de entidad, tipos de registro, tipos de relación y tipos de relación.
   • Pulse la pestaña Valores de coincidencia para revisar los cambios de valores de coincidencia de entrada para cada tipo de entidad. Puede ver los detalles de los cambios en los atributos coincidentes, las reglas de composición de atributos o el ajuste de algoritmos. Para los cambios de regla de composición de atributos, expanda la regla de entidad y cada regla de atributo para ver una comparación detallada de las definiciones de regla.
   • Pulse la pestaña Correlación para revisar los patrones de correlación entrantes. Si alguno de los patrones de correlación coincide con el formato de los activos de datos existentes, verá sugerencias sobre qué activos puede correlacionar con los patrones de entrada. En la lista Patrones de correlación , pulse cada patrón para ver las sugerencias de activos de datos compatibles y revise los detalles del patrón. En la sección Activos sugeridos , revise los cambios de correlación propuestos para cada activo sugerido y elija si desea aplicar el patrón de correlación seleccionado como parte de la carga de la instantánea.

6. Para aplicar la instantánea de configuración, pulse Cargar si todos los cambios son compatibles o Carga parcial si hay cambios incompatibles. La carga de una instantánea puede tardar algún tiempo. Se le notificará cuando la configuración se haya cargado correctamente.

Carga de una instantánea desde otra instancia de datos maestros

Si ha exportado anteriormente una instantánea de configuración desde la instancia de datos maestros actual u otra instancia, puede cargarla en la instancia actual desde el dispositivo local.

1. Haga clic en el icono Información de la barra de acciones. Se abre el panel lateral Acerca de esta configuración . Revise la información del panel lateral para ver detalles de la instancia de servicio actual e información sobre la actividad de configuración reciente.

2. Pulse Cargar instantánea. Si no ha guardado recientemente la versión de configuración actual como una instantánea, se le solicitará que cree una instantánea antes de continuar. Pulse Cancelar para salir y poder crear una instantánea o, si está listo para continuar, pulse Cargar configuración.

   Sugerencia: al cargar una instantánea se sobrescribe completamente la configuración actual, por lo que es una buena idea guardar la instantánea actual.

3. Especifique un archivo de instantánea de configuración (JSON) para cargarlo arrastrándolo y soltándolo en el área de importación o examinando para seleccionar el archivo desde el dispositivo local. Cuando el archivo se ha cargado, el sistema lo analiza para determinar si es compatible con la configuración de datos maestros actual. Tenga en cuenta si las partes están etiquetadas como Incompatibles. Para obtener información sobre la compatibilidad, consulte Compatibilidad de instantáneas.

4. Pulse Siguiente para continuar cargando la instantánea.

5. Revise los detalles de la configuración de entrada. Si hay un cambio de valores de coincidencia incompatible, puede identificarlo aquí.

   • Haga clic en la pestaña Modelo de datos para revisar los cambios de tipo de datos entrantes. Puede ver los detalles de los cambios en los distintos tipos de datos, como los tipos de registro, los tipos de entidad y los tipos de relación.
   • Pulse la pestaña Valores de coincidencia para revisar los cambios de valores de coincidencia de entrada para cada tipo de entidad. Puede ver los detalles de los cambios en los atributos coincidentes, las reglas de composición de atributos o el ajuste de algoritmos. Para los cambios de regla de composición de atributos, expanda la regla de entidad y cada regla de atributo para ver una comparación detallada de las definiciones de regla.
   • Pulse la pestaña Correlación para revisar los patrones de correlación entrantes. Si alguno de los patrones de correlación coincide con el formato de los activos de datos existentes, verá sugerencias sobre qué activos puede correlacionar con los patrones de entrada. En la lista Patrones de correlación , pulse cada patrón para ver las sugerencias de activos de datos compatibles y revise los detalles del patrón. En la sección Activos sugeridos , revise los cambios de correlación propuestos para cada activo sugerido y elija si desea aplicar el patrón de correlación seleccionado como parte de la carga de la instantánea.

6. Para aplicar la instantánea de configuración entrante, pulse Cargar si todos los cambios son compatibles o pulse Carga parcial si hay cambios incompatibles.

   La carga de una instantánea puede tardar algún tiempo. Se le notificará cuando la configuración se haya cargado correctamente.

Más información

• Personalización de los tipos de datos
• Personalizar y fortalecer el algoritmo de coincidencia
• Definición de reglas de composición de atributos
• Añadir datos y asignarlos a sus tipos de datos
• Gestión de datos maestros

Tema principal: Configuración de datos maestros