ガバナンス成果物のワークフロー構成を管理することにより、どのワークフロー構成をどの条件に適用するか、およびどのユーザーがワークフローの各ステップを作業するかを制御できます。
ワークフロー構成は、ワークフローをトリガーするアクション、トリガーに関連付けられたテンプレート、ワークフロー・ステップ (タスク) の完了を担当するユーザー、およびワークフロー内の特定のステップについて通知を受ける必要があるユーザーを定義します。
必要な権限がある場合は、ワークフロー構成を管理して、データ保護ルールを除くすべてのタイプのガバナンス成果物のワークフローを制御できます。
- 必要な権限
ガバナンス・ワークフロー構成を作成または編集するには、以下のユーザー権限が必要です。
- ガバナンス・ワークフローの管理
ただし、 ガバナンス・ワークフローの管理 アクセス権には、ワークフローの影響を受けるドラフト成果物へのアクセス権や、成果物を作成するアクセス権は含まれません。
ワークフロー構成を作成する際には、一連のステップを含むテンプレートを選択します。 各ステップに 1 人以上のユーザーを割り当てます。 ステップがスキップされる場合を除いて、各ステップはタスクに関連付けられます。 ワークフローを続行するには、いずれかの割り当て対象者がそのタスクを完了する必要があります。
「デフォルト」という名前の、ワークフローの対象となるすべてのガバナンス成果物のデフォルト・ワークフロー構成では、ユーザーはタスクを生成せずに成果物自体を公開できます。
「 ワークフロー構成の編集」の説明に従って、デフォルトのワークフロー構成の名前と説明を変更できます。
- ワークフロー・テンプレート
- ワークフロー・ステップ
- ワークフロー・トリガー
- ワークフロー・タスクの担当者
- ワークフロー・タスクの通知
- ワークフロー構成の作成
- ワークフロー構成の編集
- アクティブ・ワークフロー構成の非アクティブ化
- ワークフロー構成の削除
ワークフロー・テンプレート
ワークフロー構成を作成する際には、テンプレートを選択する必要があります。 事前定義されたテンプレートを使用できます。
ガバナンス成果物のワークフロー構成には、以下の事前定義テンプレートが使用可能です。
- 自動公開 (デフォルト)
- このワークフローには、以下の 1 つのステップがあります。
- トリガー・イベント (ワークフロー構成によってカバーされるイベント・タイプ、カテゴリー・タイプ、およびガバナンス成果物タイプの組み合わせに対して、ドラフト成果物が作成されて公開されます。)
- 1 つの承認ステップと 1 つのレビュー・ステップ
- このワークフローには、以下の 4 つのステップがあります。
- トリガー・イベント
- 承認
- 確認 (オプション。 承認ステップ中はアクティブです。)
- 公開
- 複数の承認ステップと 1 つのレビュー・ステップ (Multiple approvals and one review step)
- このワークフローには、以下の 4 つのステップがあります。
- トリガー・イベント
- 承認 (このステップには、複数の承認者からの承認が必要になる場合があります。)
- 確認 (オプション。 最初の承認ステップの開始から 2 番目の承認ステップの終了までの間にアクティブしています。)
- 公開
- 2 つの承認ステップと 1 つのレビュー・ステップ
- このワークフローには、以下の 5 つのステップがあります。
- トリガー・イベント
- 事前承認
- 承認
- 確認 (オプション。 最初の承認ステップの開始から 2 番目の承認ステップの終了までの間にアクティブしています。)
- 公開
事前定義テンプレートのワークフロー・ステップ
事前定義のガバナンス成果物ワークフロー・テンプレートには、以下のステップが含まれます。
- トリガー・イベント
ワークフローは、ユーザーが以下の条件を満たすドラフト成果物を作成した場合にトリガーされます。
- イベントがワークフローによってカバーされている。 ドラフト成果物を作成するイベントは、成果物の作成、編集、削除、およびインポートです。
- ユーザーが、ワークフローによってカバーされているカテゴリーのガバナンス成果物を管理する権限を持っている。
- ガバナンス成果物のタイプが、ワークフローによってカバーされている。
- 承認ステップ
ワークフローは、最大 2 つの承認ステップを備えることができます。 承認のために成果物が送信されると、承認タスクが作成されます。 通知が有効になっている場合、承認の割り当て対象者に通知されます。
「1 つの承認ステップと 1 つのレビュー・ステップ」テンプレートおよび「2 つの承認ステップと 1 つのレビュー・ステップ」テンプレートの場合、承認の割り当て対象者の 1 人がタスクを受け入れて、成果物を承認または拒否する必要があります。
「複数の承認ステップと 1 つのレビュー・ステップ (Multiple approvals and one review step)」テンプレートの場合、承認の割り当て対象者の 1 人以上がタスクを受け入れて、成果物を承認または拒否する必要があります。 必要な承認者の数は、ワークフロー構成によって指定されます。
- 1 人: 最初に応答した割り当て対象者がタスクを承認または拒否します。
- 全員: すべての割り当て対象者が承認すると、そのタスクは承認されます。あるいは、1 人でも割り当て対象者が拒否すると、そのタスクは拒否されます。
- 最小パーセンテージ: 最低割合担当者の過半数（51％～100％）がそのタスクを承認すべきです。 それ以外の場合、タスクは拒否されます。
- 特定数: 特定数の割り当て対象者が承認すると、そのタスクは承認されます。あるいは、1 人でも割り当て対象者が拒否すると、そのタスクは拒否されます。 この値は、割り当て対象者の数より少なくなければなりません。 指定された承認者の数が割り当て対象者の数より多い場合、ワークフローは承認できず、すべての割り当て対象者が承認した後でも拒否されます。
成果物が承認された場合、ワークフローは次のステップに進みます。
成果物が拒否された場合、ワークフローは最初のステップに戻り、作成者は要求された変更を行うことができます。
- レビュー・ステップ
このオプション・ステップは、1 つまたは複数の承認ステップと並行して行われます。 ワークフローは、このステップが完了するのを待ちません。 レビュー・タスクは、成果物が承認のために送信された後に開始し、最終承認ステップが完了すると終了します。 レビュー割り当て対象者はタスクを受け入れ、成果物のレビューを提供することができます。
- 公開ステップ
「成果物を自動的に公開します)」チェック・ボックスが選択されている場合、前のステップが完了後、自動的に成果物が公開されます。
自動公開が選択されていない場合、公開のために成果物が送信されると、公開タスクが作成されます。 通知が有効になっている場合、公開の割り当て対象者に通知されます。 公開の割り当て対象者は、成果物を公開または拒否できます。 公開者が成果物を公開すると、ワークフローは終了します。 公開者が成果物を拒否すると、ワークフローは最初のステップに戻り、作成者が要求された変更を行うことができるようにします。
ワークフロー条件
ワークフロー条件は、カテゴリー、ガバナンス成果物、およびイベントの組み合わせです。
- カテゴリ
以下のいずれかのカテゴリー・オプションを選択できます。
- 任意の単一カテゴリー
- すべてのカテゴリー
- ガバナンス成果物
1 つ以上のガバナンス成果物タイプを選択できます。
- ビジネス用語
- 分類
- データ・クラス
- 参照データ
- ポリシー
- ガバナンス・ルール
ワークフローを使用してカテゴリーやデータ保護ルールを制御することはできません。
- イベント
1 つ以上のイベントを選択できます。
- 作成
- 更新日
- 削除
- インポート
ワークフロー・ステップの割り当て対象者
ワークフローを開始するトリガー・イベントの場合、 「レビューアー」、 「編集者」、 「管理者」、 「所有者」 の役割を持つすべてのユーザー または、ワークフローのいずれかのカテゴリーのドラフト成果物を表示する権限を持つカスタム役割は、ワークフロー・イベントを実行できます。
その他のワークフロー・ステップの場合、ワークフロー・ステップの割り当て対象者を識別するための 1 つ以上の基準を指定できます。 いずれかの基準を満たすユーザーが、割り当て対象者になります。
「レビューアー」、 「エディター」、 「管理者」、または 「所有者」 の役割、あるいは成果物の 1 次カテゴリーのドラフト成果物を表示する権限を持つカスタム役割を持たない割り当て対象者は、ワークフロー・タスクを表示できますが、ドラフト成果物を表示することはできません。
割り当て対象者は、以下の 1 つ以上の基準を使用して指定します。
- ワークフロー要求者
- ワークフローを開始したユーザー。
- カテゴリーの役割
- 成果物の 1 次カテゴリーで選択されたいずれかの役割を持つユーザー。
- 成果物の役割
- 成果物のデータ・スチュワードとして割り当てられているユーザー。
- ユーザー
- 指定されたユーザーまたはユーザー・グループのリスト。
ワークフロー・タスクの通知
ワークフロー内のステップごとに、イベントの通知を有効にできます。 どのようなタイプのユーザーがどのようなイベントの通知を受け取るかを指定する必要があります。
以下のイベントを指定できます。
- 割り当てられたタスク
- 承認
- 拒否
- 公開
- 削除
- 期限超過
以下のタイプのユーザーを指定できます。
- ワークフロー要求者
- ワークフローを開始したユーザー。
- カテゴリーの役割
- 成果物の 1 次カテゴリーで選択されたいずれかの役割を持つユーザー。
- 成果物の役割
- 成果物のデータ・スチュワードとして割り当てられているユーザー。
- ユーザー
- 指定されたユーザーのリスト。
- ユーザー・グループ
- 指定されたユーザー・グループのリスト。 ユーザー・グループの変更 (ユーザーの追加または削除) が通知で有効になるまでに、最大で 10 分かかる場合があることに注意してください。
通知は、影響を受ける各ユーザーの通知ベルに送信されます。 Cloud Pak for Data システムが E メールを送信するように構成されている場合、割り当て対象者は、通知設定を更新することによって E メール通知を有効にできます。
ワークフロー構成の作成
すべての成果物は、常にワークフロー構成に割り当てられます。 ワークフロー構成に条件を追加すると、現在割り当てられているワークフロー構成が置き換えられます。 ただし、影響を受ける成果物が進行中の場合は、引き続き元のワークフローに従います。
ワークフロー構成を作成するには、以下のようにします。
- 「管理」>「ワークフロー」 を選択してから、 ガバナンス成果物管理を選択してください。
- ワークフロー構成 タブをクリックしてから、新規構成をクリックしてください。
- ワークフロー構成の名前を入力します。 オプションで、ワークフローの説明を入力します。
- テンプレートを選択します。
- 「作成」 をクリックします。
- 「ワークフロー条件」ステップについては、条件を指定するか、デフォルトのワークフロー構成を置き換えます。
- 条件を指定するには、以下のようにします。
- 「条件の追加」をクリックします。
- 1 つのカテゴリーまたはすべてのカテゴリーを選択します。
- ガバナンス成果物タイプおよびイベントの組み合わせを指定するタイルを 1 つ以上選択します。
- このワークフロー構成を新規のデフォルト・ワークフロー構成として設定するには、条件が存在しないことを確認してください。
- 条件を指定するには、以下のようにします。
- その他の各ステップについては、必要に応じて、割り当て対象者と通知を追加します。
- 割り当て対象者 セクションで、識別方法と役割またはユーザー名を選択してください。 該当する場合は、承認の数を選択します。
- 通知 セクションで、どのユーザーにどのイベントを通知するかを選択します。
- 保存 をクリックします。
- 活動化 をクリックしてから、 保存してアクティブ化をクリックしてください。
ワークフロー構成の編集
既存のワークフロー構成を編集して、割り当て対象者、条件、および通知を変更できます。 編集内容は既存のタスクに影響を与えるのではなく、新しいタスクのみに影響を与えます。 ワークフロー構成から条件を削除すると、それらは自動的にデフォルトのワークフロー構成に再割り当てされます。
条件をデフォルトのワークフロー構成に再割り当てするには、他のワークフロー構成を編集してそれらの条件を削除します。
アクティブなワークフロー構成からすべてのワークフロー条件を削除すると、そのワークフロー構成が新しいデフォルトのワークフロー構成になり、以前のデフォルトのワークフロー構成が非アクティブ化されます。
ワークフロー構成を編集するには、以下のようにします。
- 「管理」>「ワークフロー」 を選択してから、 ガバナンス成果物管理を選択してください。
- ワークフロー構成 タブをクリックしてください。
- ワークフロー名をクリックしてワークフローを開きます。
- 変更を行います。 ワークフローの名前と説明を編集するには、オーバーフロー・メニュー (
) をクリックします。 - 保存 をクリックします。
- 活動化 をクリックしてから、 保存してアクティブ化をクリックしてください。
アクティブ・ワークフロー構成の非アクティブ化
アクティブなワークフロー構成を非アクティブ化できます。 ワークフロー構成を非アクティブ化すると、その条件は、親カテゴリーのアクティブ・ワークフロー構成によって、元のワークフロー構成でカバーされているカテゴリーに継承されます。 カテゴリー階層のアクティブなワークフロー構成が他にない場合、条件はデフォルトのワークフロー構成によって継承されます。
アクティブなワークフロー構成を非アクティブ化するには、以下のようにします。
- 「管理」>「ワークフロー」 を選択してから、 ガバナンス成果物管理を選択してください。
- ワークフロー構成 タブをクリックしてください。
- ワークフロー構成名をクリックして開きます。
- 非アクティブ化 をクリックしてから、 非アクティブ化にします。
ワークフロー構成の削除
非アクティブなワークフロー構成を削除できます。
非アクティブなワークフロー構成を削除するには、以下のようにします。
- 「管理」>「ワークフロー」 を選択してから、 ガバナンス成果物管理を選択してください。
- ワークフロー構成 タブをクリックしてください。
- ワークフロー名の横にあるアクション・メニューをクリックし、 削除を選択してください。
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親トピック: ガバナンス成果物のワークフロー