Customer 360 チュートリアル: 360 度ビューを構成する

このチュートリアルでは、データ・ファブリック試用の Customer 360 ユース・ケースを使用して、お客様の 360 度ビューを構成します。 このチュートリアルの目的は、顧客データとクレジット・スコア・データを組み合わせて、データ全体のエンティティーを解決し、顧客の統合 360 ビューを作成することです。

ゴールデン・バンクは住宅ローン金利の引き下げを求めるキャンペーンを実行したいです。 データ・エンジニアは、Match 360 を使用して、顧客の 360 度ビューのためにデータをセットアップ、マップ、およびモデル化する必要があります。

このチュートリアルでは、以下のタスクを実行できます:

  1. 一致したデータのカタログを作成します。
  2. マスター・データへ資産をセットアップと追加する
  3. データ資産属性をマップします。
  4. データ・モデルを公開し、マッチングを実行します。
  5. 一致したデータをカタログに公開します。

このチュートリアルでヘルプが必要な場合は、 Cloud Pak for Data コミュニティー・ディスカッション・フォーラムで質問するか、または回答を見つけてください。

ヒント: このチュートリアルを完了するのに最適な方法として、1 つのブラウザー・タブで Cloud Pak for Data as a Service を開き、このチュートリアル・ページを別のブラウザー・タブで開いたままにして、2 つのアプリケーションを簡単に切り替えることができます。

チュートリアルをプレビューする

ビデオを見る このチュートリアルのステップをプレビューするには、このビデオをご覧ください。

このビデオでは、本書に記載されている手順に従う代わりの方法として、視覚方式を提供します。

前提条件

Cloud Pak for Data as a Service に登録し、Customer 360 ユース・ケースに必要なサービスをプロビジョンする必要があります。 Cloud Pak for Data as a Service には、以下のいずれかの方法で登録できます:

必要なサービスをプロビジョンする

ビデオを見る このタスクをプレビューするには、 00:50から始まるビデオをご覧ください。

以下のステップに従って、必要なサービスを検証またはプロビジョンします。

  1. Cloud Pak for Data ナビゲーション・メニューから、 「サービス」>「サービス・インスタンス」を選択してください。
  2. 製品 ドロップダウン・ボックスを使用して、 IBM Match 360 with Watson サービス・インスタンスが存在するかどうかを判別します。
  3. IBM Match 360 サービス・インスタンスを作成する必要がある場合は、 サービスの追加をクリックしてください。
  4. IBM Match 360 with Watsonを選択してください’。
  5. 「ライト」プランを選択します。
  6. 「作成」をクリックします。
  7. これらのステップを繰り返して、以下のサービスを検証またはプロビジョンします:
    • Watson Knowledge Catalog
    • Cloud Object Storage

サンプル・プロジェクトを作成する

ビデオを見る このタスクをプレビューするには、 01:30から始まるビデオをご覧ください。

このチュートリアルのサンプル・プロジェクトを作成する必要がある場合は、以下のステップに従ってください:

  1. Cloud Pak for Data ナビゲーション・メニューから、 「プロジェクト」>「すべてのプロジェクトの表示」を選択してください。
  2. 新規プロジェクトをクリックしてください。
  3. サンプルまたはファイルからプロジェクトを作成する をクリックしてください
  4. サンプルから タブをクリックしてください。
  5. ギャラリーで Customer 360 ガイド付きチュートリアルのサンプル・プロジェクト を選択してください。
  6. プロジェクトを Cloud Object Storage インスタンスに関連付けるよう促された場合、リストから Cloud Object Storage インスタンスを選択してください。
  7. 「作成」をクリックします。
  8. 新規プロジェクトの表示 をクリックして、プロジェクトと資産が正常に作成されたことを確認します。

ステップ 1: カタログを作成する

ビデオを見る このタスクをプレビューするには、 02:08から始まるビデオをご覧ください。

マスター・データおよび一致したデータにアクセスするには、カタログが必要です。 Watson Knowledge Catalog ライト・プランでは、カタログは 1 つしか作成できません。 既にカタログがある場合は、このステップをスキップしてください。 それ以外の場合は、以下の手順に従って、自動マップ機能を使用するカタログを作成し、統合データ資産を公開します。

  1. Cloud Pak for Data ナビゲーション・メニューから、 「カタログ」>「すべてのカタログの表示」を選択してください。
  2. カタログの作成をクリックしてください。
  3. 名前の場合は、 Customer 360 Catalog と入力してカタログに名前を付けます。
  4. データ・ポリシーの適用 チェック・ボックスを選択し、 OKをクリックしてください。
  5. デフォルト設定を使用するには、 作成 をクリックしてください。 新規カタログが開きます。 資産およびコラボレーターの追加を開始できます。

ステップ 2: 資産をセットアップしてマスター・データに追加する

ビデオを見る このタスクをプレビューするには、 02:43から始まるビデオをご覧ください。

  1. Cloud Pak for Data ナビゲーション・メニューから、 「データ」>「マスター・データ」を選択してください。
  2. マスター・データをセットアップする必要がある場合は、 マスター・データのセットアップ をクリックし、ステップに従って必要なサービスを関連付けます。 それ以外の場合は、 構成に移動 をクリックして、次のステップに進みます。
    1. Cloud Object Storage サービスを選択し、 次へをクリックしてください。
    2. 顧客 360 サービスを選択してから、 次へをクリックしてください。
    3. Customer 360 カタログという名前の既存のカタログを選択してから、 終了をクリックしてください。
    4. 構成を続行 をクリックして、セットアップを完了します。
  3. データ資産から開始をクリックしてください。
  4. 「データの追加 (Add data)」をクリックします。
  5. プロジェクト内の 3 つすべてのデータ資産を追加します:

    1. データの検索と追加 アイコンをクリックして、 データ資産 パネルを開きます。
    2. プロジェクト タブを選択します。
    3. Campaign Prospects.csvCustomers.csv、および Experiancc.csvのチェック・ボックスをクリックしてください。
    4. 3 つのドットの アクション アイコンをクリックし、 構成資産として追加 を選択し、 データの追加 をクリックして確定します。
  6. 担当者レコード・タイプをデータ資産に割り当てます。 レコード・タイプは、資産に含まれるデータのタイプに関する情報を提供します。 各資産にはレコード・タイプが割り当てられている必要があります。これにより、 IBM Match 360 は、データに最適なモデルの部分を見つけることができます。

    1. Campaign Prospects.csvCustomers.csv、および Experiancc.csv の各資産の各チェック・ボックスを選択し、 資産プロパティーの設定をクリックしてください。
    2. 各資産にに対して、 レコード・タイプ ドロップダウン・メニューをクリックし、 個人を選択してくだあい。
    3. 「保存」をクリックします。

ステップ 3: データ資産の属性をマップする

ビデオを見る このタスクをプレビューするには、 04:06から始まるビデオをご覧ください。

IBM Match 360 がすべてのデータと一致するようにするには、各データ・セットのどの列が、 IBM Match 360 によって認識される特定の属性にマップされるかを指定する必要があります。

  1. 表 1: Campaign Prospects.csv mappingで推奨されているように、 マッピング タブをクリックして、 Campaign Prospsects.csv データ資産の列を IBM Match 360 データ・モデルにマップします。
  2. 資産リスト パネルで、 Campaign Prospects.csvを選択してください。
  3. プロファイル をクリックし、プロンプトが出されたら、 プロファイル作成の開始 をクリックして IBM Match 360 を準備し、データを自動的にマップします。
  4. プロファイル作成が完了したら、 はい、自動マップをクリックしてください。
  5. 各列をクリックして、自動化されたデータを確認し、各ソース列が 表 1: Campaign Prospects.csv mappingで推奨されている同じターゲット属性にマップされていることを確認します。 列を選択してマッピングを変更するには、既存の属性を選択するか、新しい単純属性を作成するか、列を除外するかのいずれかでマッピングを変更し、 マップしてデータ・モデルに保存をクリックしてください。
  6. Customers.csv アセットと Experiancc.csv アセットに対して ステップ 3 を繰り返します。 表 2: Customers.csv suggested mapping および 表 3: Experiancc.csv suggested mappingで推奨されているように、それぞれの表を使用して、Customers.csv 資産および Experiancc.csv 資産の列を IBM Match 360 データ・モデルにマップします。

個々の属性を手動でマップする方法を説明する例を参照してください。 既存の属性へ列をマップするマッピングのため単純属性を作成する、または マッピングからの列の除外のいずれかを使用できます。

例: 既存の属性をマップする

ビデオを見る このタスクをプレビューするには、 04:44から始まるビデオをご覧ください。

この例では、 Campaign Prospects.csv データ資産の ソース 列を既存の属性 レコード・ソースにマップする方法について説明します。 IBM Match 360 には、データ・セット内の列のマップ先として選択できる、一般的に顧客レコードに関連付けられるいくつかの属性が提供されています。

  1. 資産リストから、 Campaign Prospects.csv を選択し、 ソースという名前の列をクリックしてください。
  2. 検索フィールドに表示される マッピング・ターゲット パネル検索フィールドから、既存の属性 Record sourceの名前を入力してください。
  3. マップしてデータ・モデルに保存 をクリックして、列を属性にマップします。 この列は、 マップ済み および マップ先: レコード・ソースとして表示されます。

これらのステップを繰り返して、データ資産の他の列を、以前に作成した既存の属性、または IBM Match 360 によって提供された既存の属性にマップできます。

例: 単純属性を作成する

ビデオを見る このタスクをプレビューするには、 05:08から始まるビデオをご覧ください。

この例では、新しい単純属性を作成して、列と同じ名前を持つ Campaign Prospects.csv データ資産の リードの品質 列にマップする方法について説明します。 選択した列をマップする既存の属性がない場合は、属性を作成できます。

  1. 資産リストから、 Campaign Prospects.csv を選択し、 リードの品質という名前の列をクリックしてください。 列を表示するには、データ・ビューをスクロールする必要がある場合があります。
  2. 表示される マッピング・ターゲット パネルから、 + > Create attributeをクリックしてください
  3. 以下の必須フィールドに入力します。
    • 属性タイプ → 単純属性
    • 属性ラベル → リード品質
    • 属性名 → lead_quality
    • 説明 → リードの品質
  4. 「作成」> 「作成およびマップ」 をクリックして残りのデフォルト値を受け入れ、新規属性を作成し、選択した列をその属性にマップします。 この列は、 マップ済み および マップ先: リードの品質として表示されます。

これらのステップを繰り返して、データ資産の他の列をマップするための単純な属性を作成できます。

例: マッピングからの列を除外する

ビデオを見る このタスクをプレビューするには、 05:47から始まるビデオをご覧ください。

この例では、データ資産マッピングから列を除外する方法について説明します。 列がマッチング・プロセス中に IBM Match 360 にとって有用でない場合、または列をマッチング・データ出力に含めない場合は、列をマッピングから除外することができます。

  1. 資産リストから、 Customers.csv を選択し、 STATE_CODEという名前の列をクリックしてください。
  2. チェック・ボックス この列をマッピングから除外をクリックしてください。
  3. データ・モデルのマップと保存 をクリックして、列を属性にマップします。 この列は 除外と表示されます。

これらのステップを繰り返して、データ資産の他の列を除外することができます。

テーブル1。 Campaign Prospects.csv suggested mapping

ターゲット メソッド
ソース レコード・ソース 既存の属性をマップする
ID レコード ID 既存の属性をマップする
生データ値 生年月日 既存の属性をマップする
gender.value 性別 既存の属性をマップする
legal_name.full_name 正式名称 - 氏名 既存の属性をマップする
mobile_telephone.phone_number 自宅電話 - 電話番号 既存の属性をマップする
personal_email.email_id 個人メール - メール・アドレス 既存の属性をマップする
リードの品質 リードの品質 単純属性を作成する
プロダクト・インタレスト プロダクト・インタレスト 単純属性を作成する


テーブル2。 Customers.csv suggested mapping

ターゲット メソッド
顧客番号 (Customer Number) レコード ID 既存の属性をマップする
NAME 正式名称 - 氏名 既存の属性をマップする
主要住居 - 国の値 ] 既存の属性をマップする
LATITUDE 主要住居 - 緯度 既存の属性をマップする
LONGITUDE 主要住居 - 経度 既存の属性をマップする
STREET_ADDRESS 主要住居 - 住所行 1 既存の属性をマップする
CITY 主要住居 - 市区町村 既存の属性をマップする
都道府県 主な居住地 - 州/県値 既存の属性をマップする
STATE_CODE なし マッピングから列を除外する
ZIP_CODE 主要住居 - 郵便番号 既存の属性をマップする
EMAIL_ADDRESS 個人メール - メール・アドレス 既存の属性をマップする
PHONE_NUMBER 自宅電話 - 電話番号 既存の属性をマップする
GENDER 性別 既存の属性をマップする
CREDITCARD_NUMBER なし マッピングから列を除外する
CREDITCARD_TYPE なし マッピングから列を除外する
CREDITCARD_EXP なし マッピングから列を除外する
CREDITCARD_CVV なし マッピングから列を除外する
教育 なし マッピングから列を除外する
EMPLOYMENT_STATUS なし マッピングから列を除外する
INCOME なし マッピングから列を除外する
MARITAL_STATUS 婚姻状況 単純属性を作成する
CUSTOMER_LIFETIME_VALUE 顧客生涯価値 単純属性を作成する
製品ライン なし マッピングから列を除外する


テーブル3。 Experiancc.csv suggested mapping

ターゲット メソッド
source レコード・ソース 既存の属性をマップする
Experian_ID レコード ID 既存の属性をマップする
生データ値 生年月日 既存の属性をマップする
drivers_licence.identification_number なし マッピングから列を除外する
gender.value 性別 既存の属性をマップする
home_telephone.phone_number 自宅電話 - 電話番号 既存の属性をマップする
legal_name.given_name 正式名称 - 名前 既存の属性をマップする
legal_name.last_name 正式名称 - 姓 既存の属性をマップする
mobile_telephone.phone_number 携帯電話 - 電話番号 既存の属性をマップする
passport.identification_number なし マッピングから列を除外する
personal_email.email_id 個人メール - メール・アドレス 既存の属性をマップする
primary_residence.address_line1 主要住居 - 住所行 1 既存の属性をマップする
primary_residence.address_line2 主要住居 - 住所行 2 既存の属性をマップする
1 次常駐. 市区町村 主要住居 - 市区町村 既存の属性をマップする
primary_residence.province_state 主な居住地 - 州/県値 既存の属性をマップする
primary_residence.province_state 主要住居 - 郵便番号 既存の属性をマップする
クレジット・スコア Credit Score 単純属性を作成する
Wealth_decile なし マッピングから列を除外する
CREDITCARD_NUMBER なし マッピングから列を除外する
CREDITCARD_TYPE なし マッピングから列を除外する


ステップ 4: データ・モデルを公開し、マッチングを実行する

ビデオを見る このタスクをプレビューするには、 06:50から始まるビデオをご覧ください。

データ・モデルを公開するには、以下の手順に従ってください。

  1. 最後のデータ・セットの最後の列にマップする場合は、 モデルの公開をクリックしてください。 このオプションは、3 つのデータ資産のすべての列のマッピングが完了した後に表示されます。 データ・モデルが正常に公開されると、通知を受け取ります。
  2. すべてのデータを公開 アイコンをクリックしてから、 データの公開 をクリックして、マッピングに基づいてマップされたデータ資産を IBM Match 360 データ・モデルにロードします。 資産のステータスが Loading-in-progress から Loaded-into-Serviceに変わります。

マッチングを実行するためのマッチング・セットアップを完了する

ビデオを見る このタスクをプレビューするには、 07:26から始まるビデオをご覧ください。

マッチングを実行するには、以下のステップを実行します。

  1. データのセットアップ ドロップダウンをクリックし、メニューから マッチング・セットアップ を選択してください。
  2. 一致の設定 タブをクリックしてください。
  3. ナビゲーション・パネルの上にカーソルを移動して展開し、 オートリンク・しきい値をクリックしてください。
  4. オートリンク・しきい値 スライダーをクリックしてドラッグし、値を 20 に設定してから、 適用をクリックしてください。
  5. 一致結果 タブを選択し、 マッチングの実行をクリックしてください。 マッチング・プロセスが完了し、マッチング結果が表示されると、通知を受け取ります。

ステップ 5: 一致したデータをカタログに公開する

ビデオを見る このタスクをプレビューするには、 07:51から始まるビデオをご覧ください。

IBM Match 360 の接続資産を作成する

IBM Match 360 接続資産は、 IBM Match 360 サービスと一致したデータを、接続されたデータ資産に接続します。

  1. Cloud Pak for Data ナビゲーション・メニューから、 「プロジェクト」>「すべてのプロジェクトの表示」を選択してください。
  2. 顧客 360 サンプル・プロジェクトを選択してください。
  3. 資産 タブを選択し、 新規資産をクリックしてください。
  4. 接続を選択し、 マッチ 360 接続タイプを選択してください。
  5. 選択 をクリックして、 IBM Match 360 サービス・インスタンスの接続を追加します。
  6. Customer 360 connection と入力して、接続資産に名前を付けます。
  7. IBM Match 360 with Watson サービス・インスタンスの CRN を取得します:
    1. IBM Cloud コンソール・リソース・リスト・ページから、 サービスおよびソフトウェア をクリックしてサービス・インスタンスのリストを展開します。
    2. 製品 列で、 IBM Match 360 with Watson をクリックしてください。
    3. 開いた詳細パネルで、選択した IBM Match 360 with Watson サービスの CRN の クリップボードにコピー アイコンをクリックしてください。
  8. 接続の詳細 フィールドに、 IBM Match 360 with Watson サービス・インスタンスに対応する CRN を完成します。
  9. IBM Match 360 API キーを作成します:
    1. IBM Cloud コンソールから、 「管理」> 「アクセス (IAM)」をクリックしてください。
    2. API キー ページをクリックしてください。
    3. 「IBM Cloud API キーの作成」をクリックします。
    4. 名前および説明を入力します。
    5. 「作成」をクリックします。
    6. API キーをコピーします 。
    7. 今後使用するために API キーをダウンロードします。
  10. 資格情報 フィールドに、作成した IBM Match 360 API キーを入力します。
  11. 「作成」をクリックします。

接続済みデータ資産を作成する

ビデオを見る このタスクをプレビューするには、 09:40から始まるビデオをご覧ください。

  1. 新規資産をクリックしてください。
  2. 接続されたデータを選択してください。
  3. ソースの選択をクリックしてください。
  4. 「Match 360 connection」>「個人」>「person_entity」をクリックしてください。
  5. 「選択」をクリックします。
  6. Golden Bank 360 View と入力して、接続されたデータ資産に名前を付けます。
  7. 「作成」をクリックします。

カタログへ接続済みデータ資産を公開する

ビデオを見る このタスクをプレビューするには、 10:13から始まるビデオをご覧ください。

  1. ゴールデン・バンク 360 ビューという名前の接続済みデータ資産の 3 点 アクション・メニュー アイコンをクリックし、 カタログに公開を選択してください。
  2. 公開 をクリックしてデフォルト値を使用し、接続済みのデータ資産をカタログに公開します。

一致したデータの完全な 360 度ビューをカタログに公開しました。

次のステップ

マッチングが完了したので、マスター・データ・エクスプローラーを使用して、一致したデータを探索できます。 お客様を探索するチュートリアル に進み、 IBM Match 360 がエンティティーを解決し、ゴールデン・バンクの顧客の完全な 360 度ビューを提供する方法を確認してください。

詳細情報

親トピック: データ・ファブリックのチュートリアル