Tutoriel 360 du client : Configuration d'une vue à 360 degrés

Suivez ce tutoriel pour configurer une vue à 360 degrés des clients avec le cas d'utilisation client 360 de l'essai de matrice de données. L'objectif de ce tutoriel est de combiner les données client avec les données de score de crédit pour résoudre les entités à travers les données et créer une vue consolidée à 360 degrés des clients.

Golden Bank veut lancer une campagne pour proposer des taux hypothécaires plus bas. En tant qu'ingénieur de données, vous devez utiliser Match 360 pour configurer, mapper et modéliser vos données pour une vue à 360 degrés du client.

Dans ce tutoriel, vous pouvez effectuer les tâches suivantes :

1. Créez un catalogue pour les données correspondantes.
2. Configurez et ajoutez des actifs à des données maître
3. Mappez les attributs de l'actif de données.
4. Publiez le modèle de données et exécutez la correspondance.
5. Publiez les données correspondantes dans un catalogue.

Si vous avez besoin d'aide pour ce tutoriel, posez une question ou trouvez une réponse dans le forum de discussion communautaire Cloud Pak for Data.

Aperçu du tutoriel

Regardez cette vidéo pour prévisualiser les étapes de ce tutoriel.

Cette vidéo constitue une alternative visuelle aux procédures figurant dans cette documentation.

Prérequis

Vous devez vous inscrire pour Cloud Pak for Data en tant que service et fournir les services nécessaires pour le cas d'utilisation 360 du client. Vous pouvez vous inscrire pour Cloud Pak for Data en tant que service de l'une des manières suivantes :

• Inscrivez-vous à l'offre d'essai de matrice de données
• Inscrivez-vous pour un compte Cloud Pak for Data personnel en tant que compte de service
• Inscrivez-vous sur le compte de votre organisation

Mettez à disposition les services nécessaires

Pour prévisualiser cette tâche, regardez la vidéo à partir de 00:50.

Suivez ces étapes pour vérifier ou mettre à disposition les services nécessaires.

1. Dans le menu de navigation Cloud Pak for Data, sélectionnez Services > Instances de service.
2. Utilisez la liste déroulante du produit pour déterminer si une instance de service IBM Match 360 avec Watson existe.
3. Si vous devez créer une instance de service IBM Match 360, cliquez sur Ajouter un service.
4. Sélectionnez IBM Match 360 avec Watson.
5. Sélectionnez le plan Lite.
6. Cliquez sur Créer.
7. Répétez ces étapes pour vérifier ou mettre à disposition les services suivants :
   • Watson Knowledge Catalog
   • Cloud Object Storage

Créer l'exemple de projet

Pour prévisualiser cette tâche, regardez la vidéo à partir de 01:30.

Si vous devez créer l'exemple de projet pour ce tutoriel, procédez comme suit :

1. Dans le menu de navigation Cloud Pak for Data, sélectionnez Projets > Afficher tous les projets.
2. Cliquez sur Nouveau projet.
3. Cliquez sur Créer un projet à partir d'un exemple ou d'un fichier
4. Cliquez sur l'onglet de l'échantillon.
5. Sélectionnez Exemple de projet de tutoriel guidé par le client 360 dans la galerie.
6. Si vous êtes invité à associer le projet à une instance Cloud Object Storage, sélectionnez une instance Cloud Object Storage dans la liste.
7. Cliquez sur Créer.
8. Cliquez sur Afficher le nouveau projet pour vérifier que le projet et les actifs ont été créés avec succès.

Étape 1 : Création d'un catalogue

Pour prévisualiser cette tâche, regardez la vidéo à partir de 02:08.

Vous avez besoin d'un catalogue pour les données maître et d'accès aux données correspondantes. Avec le plan Lite Watson Knowledge Catalog, vous ne pouvez créer qu'un seul catalogue. Si vous avez déjà un catalogue, ignorez cette étape. Sinon, procédez comme suit pour créer un catalogue afin d'utiliser la fonction automap et de publier votre actif de données consolidé.

1. Dans le menu de navigation Cloud Pak for Data, sélectionnez Catalogues > Afficher tous les catalogues.
2. Cliquez sur Créer un catalogue.
3. Pour le nom, entrez Customer 360 Catalog pour nommer votre catalogue.
4. Cochez la case Appliquer les règles de données et cliquez sur OK.
5. Cliquez sur Créer pour utiliser les paramètres par défaut. Votre nouveau catalogue s'ouvre. Vous pouvez commencer à y ajouter des actifs et des collaborateurs.

Étape 2 : Configuration et ajout d'actifs à des données maître

Pour prévisualiser cette tâche, regardez la vidéo à partir de 02:43.

1. Dans le menu de navigation Cloud Pak for Data, sélectionnez Données > Données maître.
2. Si vous devez configurer des données maître, cliquez sur Configuration des données maître et suivez les étapes pour associer les services requis. Sinon, cliquez sur Accéder à la configuration et passez à l'étape suivante.
   1. Sélectionnez votre service Cloud Object Storage, puis cliquez sur Suivant.
   2. Sélectionnez votre service Client 360, puis cliquez sur Suivant.
   3. Sélectionnez le catalogue existant Catalogue 360 du client, puis cliquez sur Terminer.
   4. Cliquez sur Poursuivre la configuration pour terminer la configuration.
3. Cliquez sur Commencer par les ressources de données.
4. Cliquez sur Ajouter des données.

5. Ajoutez les 3 actifs de données du projet :

   1. Cliquez sur l'icône pour ouvrir le panneau Actifs de données.
   2. Sélectionnez l'onglet Projet.
   3. Cochez la case Prospects.csv de campagne, Customers.csv et Experiancc.csv.
   4. Cliquez sur l'icône Action à 3 points et sélectionnez Ajouter en tant qu'actif de configuration et cliquez sur Ajouter des données pour confirmer.

6. Affectez le type d'enregistrement de personne à vos actifs de données. Le type d'enregistrement fournit des informations sur le type de données qu'un actif contient. Chaque actif doit disposer d'un type d'enregistrement attribué de sorte que IBM Match 360 puisse trouver la partie du modèle qui correspond le mieux aux données.

   1. Cochez chaque case des actifs Prospects.csv de campagne, Customers.csv et Experiancc.csv et cliquez sur Définir les propriétés de l'actif.
   2. Pour chaque actif, cliquez sur le menu déroulant Type d'enregistrement et sélectionnez Personne.
   3. Cliquez sur le bouton Sauvegarder.

Étape 3 : Mappage des attributs d'actif de données

Pour prévisualiser cette tâche, regardez la vidéo à partir de 04:06.

Pour que IBM Match 360 corresponde à toutes vos données, vous devez spécifier les colonnes de chaque ensemble de données mappées à des attributs spécifiques compris par IBM Match 360.

1. Cliquez sur l'onglet Mappage pour mapper les colonnes de l'actif de données Prospsects.csv de campagne au modèle de données IBM Match 360 comme indiqué dans Tableau 1: Mappage de Campagne Prospects.csv.
2. Dans le panneau Liste des actifs, sélectionnez campagne Prospects.csv.
3. Cliquez sur Profil et lorsque vous y êtes invité, cliquez sur Démarrer le profilage pour préparer IBM Match 360 pour mapper automatiquement les données.
4. Une fois le profilage terminé, cliquez sur Oui, mappage automatique.
5. Cliquez sur chaque colonne pour passer en revue les données automatisées et vérifiez que chaque colonne source est mappée vers les mêmes attributs cible que ceux proposés dans Tableau 1: Mappage de Campagne Prospects.csv. Vous pouvez sélectionner une colonne pour modifier son mappage en sélectionnant un attribut existant, en créant un nouvel attribut simple ou en excluant les colonnes, puis en cliquant sur Mapper et enregistrer dans le modèle de données.
6. Répétez l'étape 3 pour les actifs Customers.csv et Experiancc.csv. Utilisez les tables respectives pour mapper les colonnes des actifs Customers.csv et Experiancc.csv au modèle de données IBM Match 360 comme indiqué dans Tableau 2 : Mappage suggéré Customers.csv et Tableau 3 : mappage suggéré Experiancc.csv .

Reportez-vous aux exemples qui expliquent comment mapper manuellement des attributs individuels. Vous pouvez Mapper une colonne à un attribut existant, Créer un attribut simple pour le mappage ou Exclure une colonne du mappage.

Exemple : Mapper un attribut existant

Pour prévisualiser cette tâche, regardez la vidéo à partir de 04:44.

Cet exemple explique comment mapper la colonne Source de l'actif de données de la campagne Prospects.csv à l'attribut existant Source d'enregistrement. IBM Match 360 fournit certains attributs qui sont généralement associés aux enregistrements client que vous pouvez choisir de mapper les colonnes dans votre ensemble de données défini.

1. Dans Liste des actifs, sélectionnez campagne Prospects.csv et cliquez sur la colonne nommée Source.
2. Dans la zone de recherche du panneau Mappage des cibles qui apparaît, dans la zone de recherche, entrez le nom de l'attribut existant Record source
3. Cliquez sur Mapper et enregistrer dans le modèle de données pour mapper la colonne à l'attribut. La colonne s'affiche sous la forme Mappé et Mappé à : source d'enregistrement.

Vous pouvez répéter ces étapes pour mapper d'autres colonnes de vos actifs de données à des attributs existants que vous avez créés ou fournis par IBM Match 360.

Exemple : création d'un attribut simple

Pour prévisualiser cette tâche, regardez la vidéo à partir de 05:08.

Cet exemple explique comment créer un attribut simple pour mapper la colonne Qualité de l'opportunité commerciale dans l'actif de données Prospects.csv de campagne portant le même nom que la colonne. Si aucun attribut existant ne vous permet de mapper la colonne vers laquelle vous avez sélectionné, vous pouvez créer un attribut.

1. Dans la Liste des actifs, sélectionnez campagne Prospects.csv et cliquez sur la colonne nommée Qualité de l'opportunité commerciale. Vous pouvez avoir besoin de faire défiler la vue de données pour que la colonne apparaisse.
2. Dans le panneau Mappage des cibles qui s'affiche, cliquez sur + > Créer un attribut.
3. Complétez les zones obligatoires :
   • Type d'attribut → Attribut simple
   • Libellé d'attribut → Qualité de l'opportunité commerciale
   • Nom de l'attribut → qualité_de l'opportunité commerciale
   • Description → Qualité de l'opportunité commerciale
4. Cliquez sur Créer > Créer et mapper pour accepter le reste des valeurs par défaut et créer un nouvel attribut et mapper la colonne sélectionnée. La colonne s'affiche sous la forme Mappé et Mappé à : Qualité de l'opportunité commerciale.

Vous pouvez répéter ces étapes pour créer des attributs simples pour le mappage d'autres colonnes de vos actifs de données.

Exemple : Exclure la colonne du mappage

Pour prévisualiser cette tâche, regardez la vidéo à partir de 05:47.

Cet exemple explique comment exclure une colonne du mappage d'actifs de données. Vous pouvez exclure des colonnes du mappage si elles ne sont pas utiles pour IBM Match 360 au cours du processus de correspondance ou si vous ne souhaitez pas les inclure dans la sortie de données correspondante.

1. Dans Liste des actifs, sélectionnez Customers.csv et cliquez sur la colonne nommée STATE_CODE.
2. Cochez la case Exclure cette colonne du mappage.
3. Cliquez sur Mappe et sauvegarde du modèle de données pour mapper la colonne à l'attribut. La colonne s'affiche comme Exclus.

Vous pouvez répéter ces étapes pour exclure d'autres colonnes de vos actifs de données.

Tableau 1. Mappage suggéré de la campagne Prospects.csv

Tableau 2. Mappage suggéré Customers.csv

Tableau 3. Experiancc.csv a suggéré le mappage

Étape 4 : Publier le modèle de données et exécuter la correspondance

Pour prévisualiser cette tâche, regardez la vidéo à partir de 06:50.

Procédez comme suit pour publier le modèle de données.

1. Lorsque vous mappez la dernière colonne de votre dernier ensemble de données, cliquez sur Publier le modèle. Cette option s'affiche lorsque vous avez terminé de mapper toutes les colonnes de vos trois actifs de données. Vous recevez une notification lorsque votre modèle de données est publié avec succès.
2. Cliquez sur l'icône , puis sur Publier les données pour charger les actifs de données mappés dans le modèle de données IBM Match 360 basé sur le mappage. Les statuts des actifs changent de Chargement en cours à Chargé pour le service.

Terminez la configuration correspondante pour l'exécution de la correspondance

Pour prévisualiser cette tâche, regardez la vidéo à partir de 07:26.

Procédez comme suit pour exécuter la correspondance.

1. Cliquez sur le menu déroulant Configuration des données et sélectionnez Configuration de la correspondance dans le menu.
2. Cliquez sur l'onglet Paramètres de correspondance.
3. Cliquez sur le panneau de navigation pour le développer et cliquez sur Seuil d'authentification automatique.
4. Cliquez et faites glisser le curseur Seuil d'authentification automatique pour définir la valeur sur 20, puis cliquez sur Appliquer.
5. Sélectionnez l'onglet Résultats de correspondance et cliquez sur Exécuter la correspondance. Vous recevez une notification lorsque le processus de correspondance est terminé et que les résultats correspondants sont affichés.

Étape 5 : Publier les données correspondantes dans un catalogue

Pour prévisualiser cette tâche, regardez la vidéo à partir de 07:51.

Créer un actif de connexion pour IBM Match 360

L'actif de connexion IBM Match 360 connecte les données correspondant au service IBM Match 360 à un actif de données connecté.

1. Dans le menu de navigation Cloud Pak for Data, sélectionnez Projets > Afficher tous les projets.
2. Sélectionnez votre exemple de projet Client 360.
3. Sélectionnez l'onglet Actifs et cliquez sur Nouvel actif.
4. Sélectionnez Connexionet sélectionnez le type de connexion Match 360.
5. Cliquez sur Sélectionner pour ajouter une connexion pour une instance de service IBM Match 360.
6. Entrez Customer 360 connection pour nommer votre actif de connexion.
7. Extrayez le CRN de votre instance de service IBM Match 360 avec Watson :
   1. Dans la page de liste des ressources de la console IBM Cloud, cliquez sur Services et logiciels pour développer la liste de vos instances de service.
   2. Dans la colonne Produit, cliquez sur IBM Match 360 avec Watson.
   3. Dans le panneau de détails qui s'ouvre, cliquez sur l'icône Copier dans le presse-papiers pour le CRN de votre service IBM Match 360 sélectionné avec le service Watson.
8. Renseignez la zone Détails de la connexion avec le CRN correspondant à votre instance de service IBM Match 360 avec Watson.
9. Créez une clé d'API IBM Match 360 :
   1. Dans la Console IBM Cloud, cliquez sur Gérer > Accès (IAM).
   2. Cliquez sur la page Clés d'API.
   3. Cliquez sur Créer une clé d'API IBM Cloud.
   4. Entrez un nom et une description.
   5. Cliquez sur Créer.
   6. Copier la clé de l'API.
   7. Téléchargez la clé de l'API pour une utilisation ultérieure.
10. Renseignez la zone Données d'identification avec la clé de l'API IBM Match 360 que vous avez créée.
11. Cliquez sur Créer.

Création d'un actif de données connecté

Pour prévisualiser cette tâche, regardez la vidéo à partir de 09:40.

1. Cliquez sur Nouvel actif.
2. Sélectionnez Données connectées.
3. Cliquez sur Sélectionner une source.
4. Cliquez sur Correspondance avec la connexion à 360 > personne > personne_entité.
5. Cliquez sur Sélectionner.
6. Entrez Golden Bank 360 View pour nommer votre actif de données connecté.
7. Cliquez sur Créer.

Publier l'actif de données connecté dans votre catalogue

Pour prévisualiser cette tâche, regardez la vidéo à partir de 10:13.

1. Cliquez sur l'icône à 3 points Menu Action de l'actif de données connecté nommé Golden Bank 360 View, puis sélectionnez Publier dans le catalogue.
2. Cliquez sur Publier pour utiliser les valeurs par défaut et publier votre actif de données connecté dans votre catalogue.

Vous avez publié la vue complète à 360 degrés de vos données correspondantes dans votre catalogue.

Etapes suivantes

Maintenant que vous avez terminé la correspondance, vous pouvez désormais explorer les données correspondantes à l'aide de l'explorateur de données maître. Continuez à explorez le tutoriel de vos clients pour apprendre comment IBM Match 360 a résolu les entités et fournit une vue complète de 360 degrés sur les clients de Golden Bank.

En savoir plus

• Explorez le tutoriel de vos clients
• Cloud Pak for Data en tant qu'architecture de matrice de données de service

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