Guía de aprendizaje de Customer 360: Configurar una vista de 360 grados

Siga esta guía de aprendizaje para configurar una vista de 360 grados de los clientes con el caso de uso Customer 360 de la prueba de entramado de datos. El objetivo de esta guía de aprendizaje es combinar datos de clientes con datos de puntuación de crédito para resolver entidades a través de los datos y crear una vista 360 consolidada de los clientes.

Golden Bank debe ejecutar una campaña para ofrecer tasas hipotecarias más bajas. Como ingeniero de datos, debe utilizar Match 360 para configurar, correlacionar y modelar los datos para obtener una vista de 360 grados del cliente.

En esta guía de aprendizaje, puede completar las tareas siguientes:

  1. Cree un catálogo para los datos coincidentes.
  2. Configurar y añadir activos a datos maestros
  3. Correlacionar los atributos de activos de datos.
  4. Publicar el modelo de datos y ejecutar la comparación.
  5. Publicar los datos coincidentes en un catálogo.

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Vista previa de la guía de aprendizaje

Ver vídeo Vea este vídeo para obtener una vista preliminar de los pasos de esta guía de aprendizaje.

Este vídeo proporciona un método visual como una alternativa a seguir los pasos escritos incluidos en esta documentación.

Requisitos previos

Debe registrarse para Cloud Pak for Data as a Service y suministrar los servicios necesarios para el caso de uso de Customer 360. Puede registrarse para Cloud Pak for Data as a Service de cualquiera de estas formas:

Suministro de los servicios necesarios

Ver vídeo Para obtener una vista preliminar de esta tarea, vea el vídeo que empieza en 00:50.

Siga estos pasos para verificar o suministrar los servicios necesarios.

  1. En el menú de navegación de Cloud Pak for Data, elija Servicios > Instancias de servicio.
  2. Utilice el recuadro desplegable Producto para determinar si existe una instancia de servicio IBM Match 360 con Watson.
  3. Si necesita crear una instancia de servicio de IBM Match 360, pulse Añadir servicio.
  4. Seleccione IBM Match 360 con Watson.
  5. Seleccione el plan Lite.
  6. Pulse Crear.
  7. Repita estos pasos para verificar o suministrar los siguientes servicios:
    • Watson Knowledge Catalog
    • Cloud Object Storage

Crear el proyecto de ejemplo

Ver vídeo Para obtener una vista preliminar de esta tarea, vea el vídeo que empieza en 01:30.

Si necesita crear el proyecto de ejemplo para esta guía de aprendizaje, siga estos pasos:

  1. En el menú de navegación de Cloud Pak for Data, elija Proyectos > Ver todos los proyectos.
  2. Pulse Nuevo proyecto.
  3. Pulse Crear un proyecto a partir de un ejemplo o archivo
  4. Pulse el separador Desde muestra.
  5. Seleccione Proyecto de ejemplo de la guía de aprendizaje guiada de Customer 360 en la galería.
  6. Si se le solicita que asocie el proyecto a una instancia de Cloud Object Storage, seleccione una instancia de Cloud Object Storage de la lista.
  7. Pulse Crear.
  8. Pulse Ver nuevo proyecto para verificar que el proyecto y los activos se han creado correctamente.

Paso 1: Crear un catálogo

Ver vídeo Para obtener una vista preliminar de esta tarea, vea el vídeo que empieza en 02:08.

Necesita un catálogo para los datos maestros y para acceder a los datos coincidentes. Con el plan Watson Knowledge Catalog Lite, solo puede crear un catálogo. Si ya tiene un catálogo, omita este paso. De lo contrario, siga estos pasos para crear un catálogo para utilizar la característica de automatización y publicar el activo de datos consolidado.

  1. En el menú de navegación de Cloud Pak for Data, elija Catálogos > Ver todos los catálogos.
  2. Pulse Crear catálogo.
  3. Para Nombre, escriba Customer 360 Catalog como nombre del catálogo.
  4. Marque el recuadro de selección Aplicar políticas de datos y pulse Aceptar.
  5. Pulse Crear para utilizar los valores predeterminados. Se abre su nuevo catálogo. Puede comenzar a añadir activos y colaboradores.

Paso 2: Configurar y añadir activos a datos maestros

Ver vídeo Para obtener una vista preliminar de esta tarea, vea el vídeo que empieza en 02:43.

  1. En el menú de navegación de Cloud Pak for Data, elija Datos > Datos maestros.
  2. Si necesita configurar datos maestros, pulse Configurar datos maestros y siga los pasos para asociar los servicios necesarios. De lo contrario, pulse Ir a configuración y continúe en el paso siguiente.
    1. Seleccione el servicio Cloud Object Storage y pulse Siguiente.
    2. Seleccione el servicio Customer 360 y pulse Siguiente.
    3. Seleccione el catálogo existente denominado Catálogo de Customer 360 y pulse Finalizar.
    4. Pulse Continuar con la configuración para completar la configuración.
  3. Pulse Iniciar con activos de datos.
  4. Pulse Añadir datos.
  5. Añada los 3 activos de datos del proyecto:

    1. Pulse el icono Buscar y añadir datos para abrir el panel Activos de datos.
    2. Seleccione la pestaña Proyecto.
    3. Pulse el recuadro de selección de Campaign Prospects.csv, Customers.csv y Experiancc.csv.
    4. Pulse el icono de 3 puntos Acción y seleccione Añadir como activo de configuración y pulse Añadir datos para confirmar.
  6. Asigne el tipo de registro Persona a los activos de datos. El tipo de registro proporciona información sobre el tipo de datos que contiene un activo. Cada activo debe tener un tipo de registro asignado para que IBM Match 360 pueda encontrar la parte del modelo que mejor se ajuste a los datos.

    1. Marque cada recuadro de selección de los activos Campaign Prospects.csv, Customers.csv y Experiancc.csv y pulse Establecer propiedades de activos.
    2. Para cada activo, pulse el menú desplegable Tipo de registro y seleccione Persona.
    3. Pulse Guardar.

Paso 3: Correlacionar los atributos de activos de datos

Ver vídeo Para obtener una vista preliminar de esta tarea, vea el vídeo que empieza en 04:06.

Para que IBM Match 360 compare todos los datos, debe especificar las columnas de cada conjunto de datos que se correlacionan con atributos específicos que IBM Match 360 comprenda.

  1. Pulse la pestaña Correlación para correlacionar las columnas del activo de datos Campaign Prospsects.csv con el modelo de datos IBM Match 360 como se sugiere en Tabla 1: Correlación de Campaign Prospsects.csv.
  2. En el panel Lista de activos, seleccione Campaign Prospsects.csv.
  3. Pulse Perfil y cuando se le solicite, pulse Iniciar perfilado para preparar IBM Match 360 para correlacionar los datos automáticamente.
  4. Cuando se haya completado la creación de perfiles, pulse Sí, correlación automática.
  5. Pulse en cada columna para revisar los datos automatizados y asegurarse de que cada columna de origen esté correlacionada con los mismos atributos de destino que se sugieren en Tabla 1: Correlación de Campaign Prospsects.csv. Puede seleccionar una columna para cambiar su correlación seleccionando un atributo existente, creando un nuevo atributo simple o excluyendo columnas y luego pulse Correlacionar y guardar en modelo de datos.
  6. Repita el Paso 3 para los activos Customers.csv y Experiancc.csv. Utilice las tablas respectivas para correlacionar las columnas de los activos Customers.csv y Experiancc.csv con el modelo de datos IBM Match 360 como se sugiere en Tabla 2: Correlación recomendada de Customers.csv y Tabla 3: Correlación recomendada de Experiancc.csv.

Consulte los ejemplos que explican cómo correlacionar manualmente atributos individuales. Puede correlacionar una columna con un atributo existente, crear un atributo simple para la correlación o excluir una columna de la correlación.

Ejemplo: Correlacionar un atributo existente

Ver vídeo Para obtener una vista preliminar de esta tarea, vea el vídeo que empieza en 04:44.

En este ejemplo se explica cómo correlacionar la columna Origen del activo de datos Campaign Prospsects.csv con el atributo existente Origen de registro. IBM Match 360 proporciona algunos atributos que suelen estar asociados a los registros de cliente que puede elegir para correlacionar las columnas de los datos establecidos.

  1. En Lista de activos, seleccione Campaign Prospsects.csv y pulse la columna denominada Origen.
  2. En el campo de búsqueda del panel Objetivos de correlación que aparece, en el campo de búsqueda, escriba el nombre del atributo existente Record source.
  3. Pulse Correlacionar y guardar en modelo de datos para correlacionar la columna con el atributo. La columna se visualiza como Correlacionado y Correlacionado con: Origen de registro.

Puede repetir estos pasos para correlacionar otras columnas de los activos de datos con los atributos existentes que haya creado anteriormente o que proporciona IBM Match 360.

Ejemplo: Crear un atributo simple

Ver vídeo Para obtener una vista preliminar de esta tarea, vea el vídeo que empieza en 05:08.

En este ejemplo se explica cómo crear un nuevo atributo simple para correlacionar la columna Calidad principal del activo de datos Campaign Prospsects.csv con el mismo nombre que la columna. Si no hay ningún atributo existente con el que desee correlacionar la columna seleccionada, puede crear un atributo.

  1. En la Lista de activos, seleccione Campaign Prospsects.csv y pulse la columna denominada Calidad principal. Es posible que tenga que desplazar la vista de datos para que aparezca la columna.
  2. En el panel Objetivos de correlación que aparece, pulse + > Crear atributo.
  3. Complete los campos obligatorios:
    • Tipo de atributo → Atributo simple
    • Etiqueta de atributo → Calidad principal
    • Nombre de atributo → lead_quality
    • Descripción → Calidad principal
  4. Pulse Crear > Crear y correlacionar para aceptar el resto de los valores predeterminados y crear un nuevo atributo y correlacionarlo con la columna seleccionada. La columna se visualiza como Correlacionados y Correlacionado con: Calidad principal.

Puede repetir estos pasos para crear atributos simples para correlacionar otras columnas de los activos de datos.

Ejemplo: Excluir columna de la correlación

Ver vídeo Para obtener una vista preliminar de esta tarea, vea el vídeo que empieza en 05:47.

Este ejemplo explica cómo excluir una columna de la correlación de activos de datos. Puede excluir columnas de la correlación si no son útiles para IBM Match 360 durante el proceso de comparación o si no desea incluirlas en la salida de datos coincidentes.

  1. En la Lista de activos, seleccione Customers.csv y pulse la columna denominada STATE_CODE.
  2. Pulse el recuadro de selección Excluir esta columna de la correlación.
  3. Pulse Correlacionar y guardar modelo de datos para correlacionar la columna con el atributo. La columna se visualiza como Excluido.

Puede repetir estos pasos para excluir otras columnas de los activos de datos.

Tabla 1. Correlación recomendada de Campaign Prospsects.csv

Columna Destino Método
Origen Origen del registro Correlacionar un atributo existente
ID Identificador del registro Correlacionar un atributo existente
valor_fecha_nacimiento Fecha de nacimiento Correlacionar un atributo existente
gender.value Género Correlacionar un atributo existente
legal_name.full_name Nombre legal - Nombre completo Correlacionar un atributo existente
mobile_telephone.phone_number Teléfono del hogar - Número de teléfono Correlacionar un atributo existente
personal_email.email_id Correo electrónico personal - Dirección de correo electrónico Correlacionar un atributo existente
Calidad principal Calidad principal Crear un atributo simple
Interés del producto Interés del producto Crear un atributo simple


Tabla 2. Correlación recomendada de Customers.csv

Columna Destino Método
Número de cliente Identificador de registro Correlacionar un atributo existente
NAME Nombre legal - Nombre completo Correlacionar un atributo existente
COUNTRY Primera residencia - Valor de país] Correlacionar un atributo existente
LATITUD Primera residencia - Grados de latitud Correlacionar un atributo existente
LONGITUD Primera residencia - Grados de longitud Correlacionar un atributo existente
STREET_ADDRESS Primera residencia - Línea de dirección 1 Correlacionar un atributo existente
CITY Primera residencia - Ciudad Correlacionar un atributo existente
STATE Primera residencia - Valor de estado/provincia Correlacionar un atributo existente
STATE_CODE Ninguna Excluir columna de correlación
ZIP_CODE Nombre legal - Código postal Correlacionar un atributo existente
EMAIL_ADDRESS Correo electrónico personal - Dirección de correo electrónico Correlacionar un atributo existente
PHONE_NUMBER Teléfono del hogar - Número de teléfono Correlacionar un atributo existente
GENDER Género Correlacionar un atributo existente
CREDITCARD_NUMBER Ninguna Excluir columna de correlación
CREDITCARD_TYPE Ninguna Excluir columna de correlación
CREDITCARD_EXP Ninguna Excluir columna de correlación
CREDITCARD_CVV Ninguna Excluir columna de correlación
FORMACIÓN Ninguna Excluir columna de correlación
EMPLOYMENT_STATUS Ninguna Excluir columna de correlación
INCOME Ninguna Excluir columna de correlación
MARITAL_STATUS Estado civil Crear un atributo simple
CUSTOMER_LIFETIME_VALUE Valor de duración del cliente Crear un atributo simple
Línea de producto Ninguna Excluir columna de correlación


Tabla 3. Correlación recomendada de experiancc.csv

Columna Destino Método
source Origen del registro Correlacionar un atributo existente
Experian_ID Identificador del registro Correlacionar un atributo existente
valor_fecha_nacimiento Fecha de nacimiento Correlacionar un atributo existente
drivers_licence.identification_number Ninguna Excluir columna de correlación
gender.value Género Correlacionar un atributo existente
home_telephone.phone_number Teléfono del hogar - Número de teléfono Correlacionar un atributo existente
legal_name.given_name Nombre legal - Nombre de pila Correlacionar un atributo existente
legal_name.last_name Nombre legal - Apellido Correlacionar un atributo existente
mobile_telephone.phone_number Teléfono móvil - Número de teléfono Correlacionar un atributo existente
passport.identification_number Ninguna Excluir columna de correlación
personal_email.email_id Correo electrónico personal - Dirección de correo electrónico Correlacionar un atributo existente
primary_residence.address_line1 Primera residencia - Línea de dirección 1 Correlacionar un atributo existente
primary_residence.address_line2 Primera residencia - Línea de dirección 2 Correlacionar un atributo existente
primary_residence.city Primera residencia - Ciudad Correlacionar un atributo existente
primary_residence.province_state Primera residencia - Valor de estado/provincia Correlacionar un atributo existente
primary_residence.zip_postal_code Nombre legal - Código postal Correlacionar un atributo existente
Capacidad de endeudamiento Límite de crédito Crear un atributo simple
Wealth_decile Ninguna Excluir columna de correlación
CREDITCARD_NUMBER Ninguna Excluir columna de correlación
CREDITCARD_TYPE Ninguna Excluir columna de correlación


Paso 4: Publicar el modelo de datos y ejecutar la comparación

Ver vídeo Para obtener una vista preliminar de esta tarea, vea el vídeo que empieza en 06:50.

Siga estos pasos para publicar el modelo de datos.

  1. Cuando correlacione la última columna del último conjunto de datos, pulse Publicar modelo. Esta opción se visualiza después de finalizar la correlación de todas las columnas de los tres activos de datos. Recibirá una notificación cuando el modelo de datos se haya publicado correctamente.
  2. Pulse el icono Publicar todos los datos y pulse Publicar datos para cargar los activos de datos correlacionados en el modelo de datos IBM Match 360 basado en la correlación. Los estados de los activos cambian de Carga en curso a Cargado en servicio.

Completar la configuración de la comparación para ejecutar la comparación

Ver vídeo Para obtener una vista preliminar de esta tarea, vea el vídeo que empieza en 07:26.

Siga estos pasos para ejecutar la comparación.

  1. Pulse el menú desplegable Configuración de datos y seleccione Configuración coincidente en el menú.
  2. Pulse la pestaña Valores de comparación.
  3. Pase el ratón por encima del panel de navegación para expandirlo y pulse Umbral de enlace automático.
  4. Pulse y arrastre el deslizador Umbral de enlace automático para establecer el valor en 20 y pulse Aplicar.
  5. Seleccione la pestaña Resultados de la comparación y pulse Ejecutar comparación. Recibirá una notificación cuando se complete el proceso de comparación y se muestren los resultados coincidentes.

Paso 5: Publicar los datos coincidentes en un catálogo

Ver vídeo Para obtener una vista preliminar de esta tarea, vea el vídeo que empieza en 07:51.

Crear un activo de conexión para IBM Match 360

El activo de conexión IBM Match 360 conecta datos que coinciden con el servicio IBM Match 360 en un activo de datos conectado.

  1. En el menú de navegación de Cloud Pak for Data, elija Proyectos > Ver todos los proyectos.
  2. Seleccione el proyecto de ejemplo Customer 360.
  3. Seleccione la pestaña Activos y pulse Nuevo activo.
  4. Seleccione Conexión y seleccione el tipo de conexión Match 360.
  5. Pulse Seleccionar para añadir una conexión para una instancia de servicio de IBM Match 360.
  6. Escriba Customer 360 connection para asignar un nombre al activo de conexión.
  7. Recupere el CRN de la instancia de servicio IBM Match 360 con Watson:
    1. En la página Lista de recursos de consola de IBM Cloud, pulse Servicios y software para expandir la lista de las instancias de servicio.
    2. En la columna Producto, pulse IBM Match 360 con Watson.
    3. En el panel de detalles que se abre, pulse el icono Copiar en el portapapeles para el CRN del IBM Match 360 seleccionado con el servicio Watson.
  8. Complete el campo Detalles de conexión con el CRN correspondiente a la instancia de servicio IBM Match 360 con Watson.
  9. Cree una clave de API de IBM Match 360:
    1. En la Consola de IBM Cloud, pulse Gestionar > Acceso (IAM).
    2. Pulse la página Claves de API.
    3. Pulse Crear una clave de API de IBM Cloud.
    4. Escriba un nombre y una descripción.
    5. Pulse Crear.
    6. Copie la clave de API.
    7. Descargue la clave de API para su uso futuro.
  10. Complete el campo Credenciales con la clave de API de IBM Match 360 que ha creado.
  11. Pulse Crear.

Crear un activo de datos conectado

Ver vídeo Para obtener una vista preliminar de esta tarea, vea el vídeo que empieza en 09:40.

  1. Pulse Nuevo activo.
  2. Seleccione Datos conectados.
  3. Pulse Seleccionar origen.
  4. Pulse Conexión Match 360 > persona > person_entity.
  5. Pulse Seleccionar.
  6. Escriba Golden Bank 360 View para asignar un nombre al activo de datos conectado.
  7. Pulse Crear.

Ver vídeo Para obtener una vista preliminar de esta tarea, vea el vídeo que empieza en 10:13.

  1. Pulse el icono de 3 puntos Menú Acción del activo de datos conectado que se denomina Vista de Golden Bank 360 y seleccione Publicar en catálogo.
  2. Pulse Publicar para utilizar los valores predeterminados y publicar el activo de datos conectado en el catálogo.

Ha publicado la vista completa de 360 grados de los datos coincidentes en el catálogo.

Próximos pasos

Ahora que ha terminado la comparación, puede explorar los datos coincidentes utilizando el explorador de datos maestros. Continúe con la Guía de aprendizaje Explorar sus clientes para saber cómo IBM Match 360 resuelve las entidades y proporciona una vista completa de 360 grados de los clientes de Golden Bank.

Más información

Tema principal: Guías de aprendizaje de entramado de datos